Lånet, som motiveras av hårt ansträngda statsfinanser efter de gångna årens tryck nedåt på oljepriset, kommer delas upp i tre delar med löptider på 5, 10, respektive 30 år.
Tidigare i år slog Argentina historiskt rekord i lån tagna av tillväxtländer med en emission av obligationer för 16,5 miljarder dollar.